Công ty khai thác Bitcoin CleanSpark vừa hoàn tất đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,15 tỷ USD – lớn hơn dự kiến ban đầu – đồng thời mua lại hơn 10% cổ phiếu đang lưu hành, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển hướng sang hạ tầng trung tâm dữ liệu AI.
Công ty khai thác Bitcoin CleanSpark, niêm yết trên sàn Nasdaq, thông báo đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi không lãi suất (zero-coupon convertible senior notes) trị giá 1,15 tỷ USD. Trái phiếu này có kỳ hạn đến năm 2032 và được bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức.
Sau khi trừ các khoản phí và chi phí liên quan, CleanSpark thu về khoảng 1,13 tỷ USD tiền ròng. Toàn bộ số vốn này sẽ được dùng để mua đất và nguồn điện, phát triển trung tâm dữ liệu, trả các khoản vay thế chấp bằng Bitcoin, cùng các mục đích hoạt động chung khác.
Đáng chú ý, trong giao dịch này, CleanSpark đã mua lại 30,6 triệu cổ phiếu phổ thông – tương đương khoảng 10,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành – với giá trị khoảng 460 triệu USD từ chính các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán trái phiếu. Việc mua lại cổ phiếu quy mô lớn cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.
Ông Matt Schultz, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CleanSpark, gọi đây là “một cột mốc định hình cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của CleanSpark với tư cách là một nền tảng điện toán năng lượng và hạ tầng hàng đầu”. Ông nhấn mạnh thêm: “Việc mua lại hơn 10% cổ phiếu với số tiền 460 triệu USD khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông”.
Trước đó, hồi tháng 10, CleanSpark đã công bố kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty cũng đã mua quyền sử dụng 271 mẫu Anh (khoảng 110 ha) tại hạt Austin, bang Texas, để triển khai dự án này.
Dù có tin tích cực, cổ phiếu CleanSpark (mã CK: CLSK) lại giảm 10,13% trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 11, đóng cửa ở mức 11,98 USD. Tính trong một tháng trở lại đây, giá cổ phiếu này đã sụt 40,2%, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước bối cảnh biến động của Bitcoin và chi phí năng lượng tăng cao.
Giao dịch của CleanSpark diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty crypto chuyển sang huy động vốn qua trái phiếu chuyển đổi. Gần đây, TeraWulf cũng hoàn tất đợt phát hành 1 tỷ USD trái phiếu không lãi suất, trong khi Galaxy Digital vừa công bố gói trái phiếu có thể hoán đổi trị giá 1,15 tỷ USD.
Với dòng tiền mạnh từ đợt huy động này, CleanSpark đang thể hiện rõ tham vọng không chỉ là một công ty khai thác Bitcoin thuần túy, mà là một nhà cung cấp hạ tầng điện toán tổng hợp – kết hợp năng lượng sạch, khai thác tiền mã hóa và dịch vụ AI – trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ tiếp theo.