Theo thông tin từ một quan chức cấp cao của KLA Corporation, TSMC đã ký hợp đồng với khoảng 15 khách hàng cho quy trình sản xuất 2nm (N2). Trong đó, 10 khách hàng tập trung vào lĩnh vực tính toán hiệu suất cao (HPC). Điều này cho thấy nhu cầu lớn từ ngành công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.
Nhu cầu lớn từ lĩnh vực HPC
TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới của Đài Loan, đang chuẩn bị cho giai đoạn mới của nhu cầu bán dẫn. Quy trình N2 sử dụng cấu trúc transistor nanosheet thế hệ đầu tiên, mang lại bước tiến toàn diện về hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Bren Higgins, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính của KLA Corporation, cho biết trong một phát biểu gần đây: Hiện nay, nút N2 có khoảng 15 khách hàng đang thiết kế. Khoảng 10 khách hàng tập trung vào tính toán hiệu suất cao đang thực hiện thiết kế. Điều này thúc đẩy các yêu cầu hiệu suất nghiêm ngặt.
Ông Higgins không tiết lộ danh tính cụ thể của các khách hàng. Tuy nhiên, dựa trên các báo cáo ngành, các chip ứng dụng cụ thể (ASIC) dự kiến đóng góp lớn vào doanh thu của TSMC từ quy trình 2nm. Các công ty như Google, Broadcom, Amazon và OpenAI được cho là đang hướng tới các quy trình tiên tiến cho chip AI tùy chỉnh của họ. Đặc biệt, NVIDIA và AMD cũng đang phát triển dòng sản phẩm dựa trên nút 2nm của TSMC, chẳng hạn như GPU Rubin Ultra của NVIDIA hoặc dòng Instinct MI450 AI của AMD. Các khách hàng HPC này có thể chiếm phần lớn sản lượng sản xuất 2nm của TSMC.
Vai trò của khách hàng di động và sự chuyển dịch xu hướng
Mặc dù vậy, việc áp dụng chính cho quy trình N2 ban đầu vẫn đến từ các khách hàng di động như Apple, MediaTek và Qualcomm. Những công ty này không đòi hỏi hiệu suất cao nhất, phù hợp với xu hướng truyền thống. Tuy nhiên, sự tham gia mạnh mẽ của khách hàng HPC cho thấy xu hướng nhu cầu đang chuyển dịch khỏi lĩnh vực di động. Điều này phản ánh sự bùng nổ của AI và các ứng dụng tính toán đám mây.
Gần đây, các báo cáo cho biết sản lượng quy trình 2nm của TSMC dự kiến cao hơn so với 3nm nhờ nhu cầu lớn. Cấu trúc giá hấp dẫn hơn cũng thu hút thêm khách hàng HPC. Sản xuất hàng loạt quy trình 2nm dự kiến bắt đầu vào nửa sau năm 2026, với việc áp dụng từ các ông lớn công nghệ có thể diễn ra vào đầu năm 2027.
Bối cảnh cạnh tranh và triển vọng
TSMC đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ Samsung và Intel trong lĩnh vực nút 2nm. Samsung đã ký hợp đồng chip trị giá 16,5 tỷ USD cho quy trình 2nm GAA của mình. Trong khi đó, Intel nhắm đến sản xuất hàng loạt nút 18A (tương đương 2nm) vào năm 2025. Dù vậy, TSMC vẫn dẫn đầu nhờ mạng lưới khách hàng đa dạng và tiến độ phát triển ổn định.
Các khách hàng đầu tiên cho nút 2nm bao gồm Apple (với chip A20 cho iPhone thế hệ mới, M6 cho Mac và Vision Pro R2), AMD (Zen 6 Venice), NVIDIA và MediaTek (Dimensity 9600). Intel nổi bật với việc vắng mặt, vì công ty đang ưu tiên quy trình nội bộ. MediaTek gần đây công bố đã hoàn tất chip đầu tiên sử dụng quy trình N2P nâng cao của TSMC, đánh dấu mốc quan trọng trong hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.
Sản lượng wafer 2nm của TSMC dự kiến đạt 100.000 chiếc vào năm 2026, cao hơn đáng kể so với 3nm. Điều này nhờ mật độ khuyết điểm tương đương 3nm và 5nm, chứng tỏ quy trình đã đạt độ chín muồi nhanh chóng. So với 3nm, 2nm mang lại cải thiện tốc độ 10-15% ở cùng mức công suất hoặc giảm công suất 25-30% ở cùng tốc độ.
Tác động đến ngành công nghiệp
Nhu cầu mạnh mẽ cho quy trình 2nm của TSMC nhấn mạnh vai trò trung tâm của công ty trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc các khách hàng HPC chiếm tỷ lệ lớn cho thấy AI đang định hình tương lai bán dẫn. Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại trong việc mở rộng sản xuất, đặc biệt với các vấn đề địa chính trị liên quan đến Đài Loan. TSMC cam kết giữ các nút tiên tiến nhất tại quê nhà, nhưng đang mở rộng ở Arizona với sản xuất 2nm dự kiến từ năm 2028.
Tóm lại, thành công ban đầu với TSMC 2nm không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của công ty mà còn dự báo một kỷ nguyên mới cho các ứng dụng HPC và AI. Việc theo dõi tiến độ sản xuất sẽ giúp đánh giá đầy đủ tác động của quy trình này đến thị trường công nghệ toàn cầu.