Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, Trung Quốc đã âm thầm ban hành quy định buộc các nhà sản xuất chip phải sử dụng ít nhất 50% thiết bị sản xuất nội địa khi mở rộng công suất mới. Tuy nhiên, con số đầu tư cho thiết bị lithography trong nước năm nay cho thấy khoảng cách khổng lồ so với các đối thủ quốc tế.
Quy định ngầm nhưng ràng buộc chặt chẽ
Theo Reuters, quy định này không được công bố trong bất kỳ văn bản chính thức nào, nhưng trong những tháng gần đây, các công ty xin phê duyệt xây dựng hoặc mở rộng nhà máy chip đã được yêu cầu chứng minh rằng ít nhất một nửa chi tiêu thiết bị của họ được dành cho các nhà cung cấp Trung Quốc.
Các đơn xin không đáp ứng ngưỡng này thường bị từ chối, theo những người quen thuộc với quy trình. Thực tế, các quan chức đã nói với các đơn vị nộp đơn rằng 50% là mức cơ sở chứ không phải là mục tiêu, vì mục tiêu dài hạn là sử dụng độc quyền các công cụ sản xuất wafer nội địa.
Động thái này có thể định hình lại các quyết định mua sắm, đẩy nhanh việc áp dụng công cụ nội địa và loại bỏ các nhà cung cấp nước ngoài khỏi thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, giữa tham vọng và thực tế vẫn còn khoảng cách đáng kể.
Ngoại lệ cho công nghệ tiên tiến
Các cơ quan quản lý cho phép linh hoạt từng trường hợp cụ thể khi các lựa chọn thay thế trong nước bị hạn chế, đây có lẽ là điểm quan trọng nhất về quy định này. Yêu cầu được áp dụng nghiêm ngặt nhất đối với các dây chuyền sản xuất được sử dụng để sản xuất chip thông qua các công nghệ quy trình trưởng thành (mature nodes).
Trong khi đó, các node tiên tiến nhận được miễn trừ tạm thời do những khoảng trống trong tính sẵn có của công cụ nội địa, đặc biệt là khi nói đến thiết bị lithography – thiết bị quan trọng nhất trong sản xuất chip.
Điều này cho thấy Trung Quốc đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt: công nghiệp nội địa vẫn chưa thể sản xuất được những thiết bị tiên tiến nhất, buộc họ phải tiếp tục phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài như ASML của Hà Lan cho những dây chuyền sản xuất chip hiện đại.
Con số “tố cáo” năng lực thực tế
Nói đến các công cụ lithography, các nhà sản xuất chip được nhà nước hỗ trợ đã đặt 421 đơn hàng cho máy lithography sản xuất trong nước và các linh kiện của chúng trong năm nay với tổng giá trị khoảng 850 triệu nhân dân tệ (121,3 triệu USD), theo Reuters.
Mặc dù con số 421 trông có vẻ đáng kể, nhưng nó bao gồm cả hệ thống mới và phụ tùng thay thế, không cho biết thực sự có bao nhiêu công cụ mới được đặt hàng.
Để đặt giá trị này vào bối cảnh, các công cụ ArF khô của ASML được sử dụng để sản xuất chip trên các node trưởng thành có giá trung bình khoảng 27,9 triệu USD mỗi chiếc (dựa trên kết quả quý 4 năm tài chính 2024 của công ty), trong khi các hệ thống KrF có giá khoảng 14,46 triệu USD mỗi chiếc. Ngược lại, máy quét lithography DUV ngâm mới nhất (ArF) của ASML được sử dụng để sản xuất chip trên các công nghệ quy trình tiên tiến có giá trung bình 82,5 triệu USD mỗi chiếc.
Với các công cụ lithography sản xuất tại Trung Quốc, chúng ta thường không nói về lithography ngâm, mà là về máy ArF khô hoặc KrF (các công cụ tốt nhất của Trung Quốc được chứng minh có khả năng 28nm, nhưng những công cụ này dường như chưa được sản xuất hàng loạt). Điều đó có nghĩa là, tổng giá trị cho thấy ngành công nghiệp Trung Quốc chỉ có thể sản xuất các hệ thống lithography khá rẻ cho các công nghệ quy trình lỗi thời và thậm chí chúng hầu như không được sản xuất với số lượng đáng kể.
Khoảng cách khổng lồ với ASML
Con số 121,3 triệu USD tương đương với khoảng tám máy lithography KrF của ASML. Ngay cả khi các nhà sản xuất Trung Quốc đã cắt giảm chi phí của các công cụ trưởng thành này đi một nửa (điều này có lẽ là không thể), điều đó có nghĩa là họ chỉ có thể sản xuất 16 công cụ như vậy trong năm 2025.
Ngược lại, ASML đã sản xuất 152 máy KrF stepper, 65 công cụ i-line, 28 máy quét ArF khô, 129 máy quét ArF ngâm và 44 máy quét EUV trong năm 2024. Sự chênh lệch này cho thấy rõ khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và các nhà cung cấp thiết bị hàng đầu thế giới.
Chiến lược dài hạn hay áp lực ngắn hạn?
Quy định 50% thiết bị nội địa phản ánh tham vọng lớn của Bắc Kinh trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng chip độc lập. Điều này trở nên cấp bách hơn sau khi Mỹ và các đồng minh liên tục thắt chặt các hạn chế xuất khẩu công nghệ chip sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, tham vọng và thực tế là hai điều khác nhau. Việc các node tiên tiến vẫn được miễn trừ cho thấy Bắc Kinh cũng thừa nhận rằng công nghiệp nội địa chưa sẵn sàng thay thế hoàn toàn các nhà cung cấp nước ngoài.
Về lâu dài, quy định này có thể thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu và phát triển thiết bị sản xuất chip trong nước. Nhưng trong ngắn hạn, nó có thể tạo ra áp lực lên các nhà sản xuất chip Trung Quốc, buộc họ sử dụng thiết bị có thể kém hiệu quả hơn hoặc đối mặt với việc bị từ chối mở rộng công suất.
Đối với các nhà cung cấp thiết bị nước ngoài như ASML, Applied Materials hay Tokyo Electron, quy định này là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng: thị trường Trung Quốc – một trong những thị trường lớn nhất của họ – đang dần bị thu hẹp bởi chính sách tự chủ công nghệ của Bắc Kinh.